PARA PERSONAS Y FAMILIAS
- Coaching en finanzas personales: Nos basamos en un concepto de “congruencia financiera” por lo que medimos tus hábitos de consumo para poder determinar tu salud y riesgos financieros. De esa manera podemos establecer tus excedentes y te brindamos las mejores herramientas que a largo plazo te permitan tener tranquilidad patrimonial.
- Auditoría de seguros y esquemas de protección: Sabemos que la vida es dinámica y las necesidades se actualizan constantemente por lo que te ayudamos a revisar que lo que tienes actualmente sea realmente lo que necesites.
- Planeación y diseño de planes de retiro: Hay dos cosas que estamos seguros acerca del retiro: 1. Todos tenemos un viejito dentro con quien debemos estar comprometidos y 2. Cuando uno se retira, todos los días son fines de semana. Te ayudamos con estrategias deducibles de impuestos (si así lo deseas) a que tu etapa de retiro sea realmente una etapa de descanso y de tranquilidad.
- Planes educativos y universitarios: ¿Recuerdas el momento en que tu bebé nació? ¿Recuerdas las promesas que le hiciste? Te ayudamos a que esas promesas se cumplan estés o no estés.
- Programas de ahorro e inversión: ¡Los pequeños ahorradores también pueden invertir y tener blindado su dinero! Podemos ayudarte a cumplir tus metas personales a largo plazo a través de instrumentos de inversión inteligentes.
- Gastos médicos mayores: ¿Sabías que la gente tiene un gran riesgo de perder su patrimonio por falta de previsión en planes de salud? Nos aseguramos que tu plan de gastos médicos mayores sea el más competitivo del mercado pues ponemos todas las opciones a tu disposición.
- Seguros de vida: Si tuvieras una máquina generadora de dinero que diariamente provea a ti y tu familia financieramente, ¿La tendrías debidamente protegida? Te ofrecemos generar ahorros en tus esquemas de protección a través de esquemas mancomunados con tu pareja y/o familiares.
- Seguros de invalidez: Nos encargamos de proteger debidamente tu talento y tu capacidad para generar ingresos y aseguramos que pase lo que pase tus metas más importantes se cumplan y puedas mantener tu nivel de vida.
- Legado y Herencias: ¿Sabías que puedes comenzar a dejar un buen legado a tus seres queridos desde ahorita? ¿Sabías que esa herencia puede costarte hasta una tercera parte de su valor? Te asesoramos para que en caso que faltes tu familia reciba regalos de amor, no problemas.
PARA EMPRESAS
- Protección intersocios: ¿Recuerdas los planes de crecimiento cuando comenzó tu empresa? ¿El empeño que tú y tus socios pusieron para echarla a andar?… ¿Te has preguntado qué sucedería si alguien de las cabezas falta? ¿Estarías dispuesto a acatar órdenes de alguien que le suceda a un socio tuyo y no tenga ni idea del negocio? A través de estas soluciones (con la opción de hacerlas deducibles de impuestos) podemos garantizar la operación de la empresa aún cuando uno o varios de los socios falten… Sabemos el trabajo que cuesta echar a andar un sueño, por eso te ayudamos a blindarlo.
- Gastos médicos corporativos: Los empleados saben que cuando tienen acceso a un seguro de gastos médicos mayores por parte de su compañía, es que ya pasaron a “ligas mayores”. Un seguro privado de gastos médicos convierte tu empresa en un fuerte contendiente para buenos empleados pues ellos saben que a través de las prestaciones un empleo puede ser más atractivo que el otro. Podemos ofrecerte la mejor oferta del mercado en cuanto a costo y atención post-venta.
- Estrategias fiscales: Como empresarios, sabemos que la idea es sacar el mayor provecho a nuestras estrategias, y si eso hace que nos ahorremos utilidades, aparte de darnos el beneficio del producto, tenemos un “double win” pues todos nuestros productos para empresas pueden ser configurados como deducibles según se requiera, los trajes a la medida también aplican para las empresas, no solo para los individuos.
- Hombre clave: Han oído la frase “¿Nadie en este mundo es indispensable?” muchas veces esta frase aplica perfecto para ciertas partes de una empresa, pero también Estamos plenamente conscientes que en toda empresa (sin importar su tamaño) hay uno o más motores sin los cuales habría –en el mejor de los casos- un caos mientras la contingencia pasa. Es por eso que ideamos estrategias y productos adecuados para aquellos hombres indispensables para que lo menos que sufra sea la empresa y sus utilidades.
- Beneficios corporativos: Podemos ayudarles a manejar planes de retiro masivos para sus empleados, planes que ayuden a disminuir la rotación de los empleados, planes que ayuden incluso a mejorar los resultados de su gente. Prácticamente podemos configurar lo que deseen.
- Talleres: Sabemos que una empresa con empleados financieramente sanos es una empresa destinada al éxito, por lo que tenemos talleres para empleados donde hablamos de temas relevantes para ellos tales como protección, retiro, estrategias patrimoniales, ahorro, deducibilidad, estrategias fiscales y liderazgo a través del cambio efectivo de paradigmas.